वेल्थबॉक्स ने वॉल्ट फ़ाइल स्टोरेज लॉन्च किया और एआई क्षमताओं का विस्तार किया

वेल्थबॉक्स ने वेल्थबॉक्स वॉल्ट (Wealthbox Vault) के लॉन्च की घोषणा की है, जो वित्तीय सलाहकार फर्मों को असीमित फ़ाइल स्टोरेज, पूर्ण-सामग्री दस्तावेज़ खोज, संस्करण इतिहास और एक अनुपालन मॉनिटर (Compliance Monitor) भूमिका प्रदान करने वाला एक ऐड-ऑन उत्पाद है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने बताया कि वेल्थबॉक्स एआई अब सभी योजनाओं में प्लेटफ़ॉर्म के भीतर संग्रहीत क्लाइंट दस्तावेजों को पढ़ सकता है।

28 अक्टूबर, 2026 को प्रकाशित घोषणा के अनुसार, वेल्थबॉक्स वॉल्ट सलाहकार प्रथाओं के लिए डिज़ाइन की गई विशिष्ट रिकॉर्डकीपिंग और अनुपालन सुविधाएँ पेश करता है।

वेल्थबॉक्स वॉल्ट की मुख्य विशेषताएँ

• असीमित स्टोरेज: फर्म बिना किसी स्टोरेज सीमा के फ़ाइलें संग्रहीत कर सकती हैं।
• न मिटने वाले रिकॉर्ड: संग्रहीत फ़ाइलों को फर्म प्रशासकों सहित किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा स्थायी रूप से हटाया नहीं जा सकता है, हालांकि आर्काइव करने से वे सक्रिय दृश्य से हट जाती हैं।
• संस्करण इतिहास: जब कोई नया फ़ाइल संस्करण अपलोड किया जाता है, तो प्रत्येक पिछلا संस्करण सुरक्षित रखा जाता है।
• डेटा पोर्टेबिलिटी: फर्म सीएसवी मेनिफेस्ट के साथ मूल संरचना को संरक्षित करने वाले .zip फ़ोल्डर के रूप में फ़ाइलें निर्यात कर सकती हैं।
• अनुपालन मॉनिटर भूमिका: नामित उपयोगकर्ताओं को असाइन किए गए कार्यक्षेत्रों में सभी फ़ाइलों और फ़ोल्डरों तक रीड-ओन एक्सेस मिलती है।
• पूर्ण-सामग्री खोज: वॉल्ट आंतरिक कीवर्ड के आधार पर फ़ाइलों को खोजने के लिए पीडीएफ, वर्ड दस्तावेजों, स्प्रेडशीट, प्रस्तुतियों और छवियों के भीतर के पाठ को अनुक्रमित करता है।
• घरेलू समेकन: व्यक्तिगत परिवार के सदस्यों से जुड़ी फ़ाइलें स्वचालित रूप से घरेलू रिकॉर्ड में जुड़ जाती हैं।

वेल्थबॉक्स एआई का विस्तार

वेल्थबॉक्स एआई अब सभी योजनाओं में संग्रहीत दस्तावेजों को पढ़ता है। कंपनी के अनुसार, सलाहकार विशिष्ट विवरणों के बारे में पूछताछ करने के लिए ट्रस्ट समझौतों जैसे दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं। एआई एजेंट दस्तावेज़ की सामग्री की तुलना क्लाइंट रिकॉर्ड से कर सकते हैं।

सत्यापन और उपलब्धता

वेल्थबॉक्स वॉल्ट एक ऐड-ऑन उत्पाद के रूप में उपलब्ध है। पाठक मूल घोषणा की समीक्षा कर सकते हैं और wealthbox.com/products/vault/ पर विवरण सत्यापित कर सकते हैं।