एवेन ने 304 मिलियन डॉलर की ओवरसब्सक्राइबड HELOC-समर्थित प्रतिभूति पेशकश पूरी की

एवेन फाइनेंशियल ने अपनी पहली परिसंपत्ति-समर्थित प्रतिभूति पेशकश को पूरा करने की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार, 304.2 मिलियन डॉलर का यह लेनदेन, जिसका नाम AVNHT 2026-HE1 ट्रस्ट है, ओवरसब्सक्राइबड रहा। यह पेशकश एवेन होम इक्विपमेंट कार्ड के तहत जारी किए गए निश्चित-दर और निश्चित-अवधि के प्राप्य receivables द्वारा समर्थित है।

लेनदेन संरचना और क्रेडिट रेटिंग

304.2 मिलियन डॉलर की इस पेशकश में 6,786 प्राप्य receivables शामिल हैं। घोषणा में दी गई मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

• सीनियर नोट्स: क्लास A-1A और क्लास A-1B नोट्स कुल मिलाकर लगभग 234.5 मिलियन डॉलर के थे।
• रेटिंग एजेंसी मूल्यांकन: सीनियर नोट्स को S&P ग्लोबल रेटिंग्स से AAA और मॉर्निंगस्टार DBRS से AAA (sf) रेटिंग प्राप्त हुई।
• अन्य रेटिंग: S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने क्लास B से F तक को AA से B के बीच रेटिंग दी, जबकि मॉर्निंगस्टार DBRS ने क्लास B को AA (high) (sf) रेटिंग दी।
• प्रस्ताव नियम: नोट्स को नियम 144A और विनियमन S के तहत योग्य संस्थागत खरीदारों को पेश किया गया था।

मुख्य प्रतिभागी और सलाहकार

इस लेनदेन में कई वित्तीय संस्थानों और कानूनी फर्मों ने भाग लिया:

• बार्कलेज: स्ट्रक्चरिंग लीड मैनेजर और लीड बुक्रनर के रूप में कार्य किया।
• गोल्डमैन सैक्स: को-लीड मैनेजर और ज्वाइंट बुक्रनर के रूप में कार्य किया।
• डेविडसन केम्पनेर कैपिटल मैनेजमेंट एलपी: संबद्ध फंडों ने परिसंपत्तियों का योगदान दिया और क्लास G तथा XS नोट्स खरीदे।
• डब्लूएसएफएस: भागीदारी एजेंट, ट्रस्टी, कस्टोडियन और भुगतान एजेंट के रूप में कार्य किया।
• कानूनी परामर्श: एवेन के लिए मेयर ब्राउन, को-स्पॉन्सर के लिए हंटन एंड्रयूज कर्थ, और बुक्रनर्स के लिए मॉर्गन लुईस ने प्रतिनिधित्व किया।

कंपनी की पृष्ठभूमि और संदर्भ

एवेन 2019 में स्थापित एक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो होम इक्विपमेंट फाइनेंसिंग और अन्य उपभोक्ता बैंकिंग उत्पाद प्रदान करती है। कंपनी के अनुसार, बैंकिंग सेवाएं कोस्टल कम्युनिटी बैंक, सदस्य FDIC द्वारा प्रदान की जाती हैं। पाठक एवेन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या वित्तीय बाजारों के डेटाबेस की समीक्षा करके आधिकारिक कॉर्पोरेट घोषणाओं और विनियामक फाइलिंग का सत्यापन कर सकते हैं।