कैपट्रस्ट (CAPTRUST) ने पैसिफिक सेज पार्टर्स के साथ प्रशांत उत्तर पश्चिम में अपनी उपस्थिति बढ़ाई

कैपट्रस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स (CAPTRUST) ने घोषणा की है कि एडमंड्स, वाशिंगटन स्थित वेल्थ मैनेजमेंट फर्म पैसिफिक सेज पार्टर्स (PSP) कंपनी में शामिल हो गई है। संस्थापक और सीईओ मार्क एंडरसन के नेतृत्व में, यह फर्म लगभग 1.1 अरब डॉलर की ग्राहक परिसंपत्तियों पर सलाह देती है। आठ सदस्यीय टीम ने वेल्थ मैनेजमेंट के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है।

क्षेत्र में रणनीतिक विकास

• ग्राहक परिसंपत्ति: लगभग 1.1 अरब डॉलर।
• टीम का आकार: आठ पेशेवर कैपट्रस्ट में शामिल हुए।
• स्थान: एडमंड्स, वाशिंगटन।

मार्क एंडरसन ने बताया कि इस बदलाव से टीम को अतिरिक्त संसाधन और परिचालन समर्थन मिलेगा, जिससे वे ग्राहकों के वित्तीय निर्णयों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। कैपट्रस्ट में एम एंड ए के प्रबंध निदेशक और प्रमुख माइक वुंडरली ने कहा कि इस जुड़ाव से वाशिंगटन में फर्म की स्थिति मजबूत होगी और प्रशांत उत्तर पश्चिम में सेवाएं और बढ़ेंगी।

एकीकरण और सलाहकार सहायता

• ब्रांडिंग: पैसिफिक सेज पार्टर्स कैपट्रस्ट का नाम अपनाएगी।
• फिड्यूशरी सलाहकार: वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टिंग की कैरोलिन आर्मिटेज ने पैसिफिक सेज पार्टर्स की सलाहकार के रूप में कार्य किया।
• कानूनी परामर्श: कार बटरफील्ड, एलएलपी ने कानूनी सलाहकार की भूमिका निभाई।

कैपट्रस्ट के वाशिंगटन में पहले से ही वेनात्ची और बेलेव्यू में कार्यालय हैं, जहां 10 सलाहकारों सहित 14 कर्मचारी कार्यरत हैं।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन

पैसिफिक सेज पार्टर्स के ग्राहक कैपट्रस्ट ब्रांड के तहत स्थानांतरित होंगे और उन्हें विस्तारित परिचालन संसाधन प्राप्त होंगे। इस घोषणा की स्वतंत्र रूप से पुष्टि पीआर न्यूवायर (PR Newswire) पर जारी प्रेस विज्ञप्ति या कैपट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है।